Sự biến mất của biệt đội Spearhead phía sau đường chân trời chẳng thể che lấp được cường độ tuyên truyền ngày càng cực đoan của Cộng hòa San Magnolia. Vladilena Milizé vẫn tiếp tục nhiệm vụ với mật danh “Handler One”, chỉ huy một đơn vị 86 khác – những con người bị chính đất nước mình tước bỏ nhân tính – trong cuộc chiến không hồi kết với đội quân Legion. Ở Mặt trận phía Tây, Shinei Nouzen và đồng đội được cách ly trong một căn cứ quân sự thuộc quyền kiểm soát của Liên bang Cộng hòa Giad, quốc gia mới được tái lập từ đế chế Giadian trước đây. Chính phủ mới trao cho những người 86 được giải cứu quyền công dân đầy đủ và tự do thực sự. Họ còn được tổng thống Ernst Zimmerman đích thân nhận chăm sóc, và tại đây nhóm cũng gặp con gái nuôi của ông – Augusta Frederica Adel-Adler, vị Hoàng đế cuối cùng. Thế nhưng dù xã hội yên bình và tử tế đến đâu, Shinei và đồng đội vẫn cảm thấy bản thân thuộc về chiến trường hơn là cuộc sống thanh thản này. Chẳng bao lâu sau, họ lại một lần nữa bước vào vòng xoáy tấn công dữ dội của Legion với tư cách thành viên của phi đội Nordlicht của Liên bang, đồng hành cùng Augusta Frederica. Và rồi, khi lịch sử lặp lại, họ dần nhận ra rằng dù đứng ở bất kỳ chiến tuyến nào, cái chết và nỗi đau nơi tiền tuyến vẫn là thứ duy nhất mà họ thật sự quen thuộc.