Khi hai chị em Satsuki và Mei chuyển về nông thôn sống cùng cha để gần bệnh viện nơi mẹ đang điều trị, họ bắt đầu khám phá vùng đất mới – và đặc biệt là khu rừng bên cạnh. Ở đó, Mei tình cờ gặp Totoro, một sinh vật rừng khổng lồ, huyền bí và hiền lành. Totoro đưa các cô bé vào một thế giới đầy phép màu và tưởng tượng, nơi chiếc xe buýt là con mèo và những hạt giống có thể mọc lên thành cây khổng lồ sau một đêm.