Cuộc sống yên bình của cô Kobayashi, Tohru, Kanna và Iruru bị phá vỡ khi cha của Kanna là Kamun Kamui, thủ lĩnh phe Hỗn Mang, xuất hiện và ép cô phải quay về Thế Giới Rồng để sửa chữa một sai lầm trong quá khứ. Khi chiến tranh giữa Hỗn Mang và Hài Hòa đang manh nha bùng nổ, Kanna buộc phải tìm cách gắn kết hai thế giới, nhưng lại bị giằng xé giữa tình cảm dành cho bạn bè và mệnh lệnh của cha mình. Tuy nhiên, cô Kobayashi kiên quyết không để Kanna rời đi và cố gắng hàn gắn mối quan hệ đổ vỡ giữa Kanna và Kamui. Khi các loài rồng lao vào xung đột, Iruru phát hiện ra một thế lực bí ẩn đang thao túng cuộc chiến. Liệu họ có thể ngăn chặn cuộc chiến trước khi nó nuốt chửng cả hai thế giới không?