Trong thời gian dừng chân tại thủ đô Milishion, nhóm Dead End tạm thời tách ra để lo việc riêng. Khi kế hoạch của Rudeus Greyrat bị gián đoạn bởi một rắc rối bất ngờ, Eris Boreas Greyrat – kiếm sĩ của nhóm – lại rơi vào cảnh rảnh rỗi. Muốn tìm chút thử thách, Eris quyết định đi săn goblin và tình cờ gặp Cliff Grimoire, một pháp sư trẻ tuổi đầy tự tin nhưng cũng không kém phần tài năng. Dù Eris từ chối đồng hành, Cliff vẫn bám theo và thách cô cùng tiến vào khu rừng nguy hiểm quanh thành phố. Chấp nhận lời thách thức, cả hai bước vào khu rừng — nơi họ sớm phát hiện mối đe dọa đáng sợ hơn nhiều so với những con goblin thông thường.