Arne Neuntöte là một thám tử ma cà rồng, kẻ điều khiển những sức mạnh siêu nhiên. Lynn Reinweiß là con gái một gia đình quý tộc, đồng thời lại say mê ma cà rồng. Hai thế giới vốn dĩ không bao giờ nên giao nhau, nhưng họ buộc phải bắt tay để giải quyết một vụ án đẫm máu. Trong đêm tối nhất, Lynn rơi vào tuyệt vọng và cần được cứu giúp. Cô lạc bước vào Lügenberg — thành phố bí ẩn nơi những kẻ phi nhân sinh sống. Cuộc đời Lynn thay đổi hoàn toàn khi cô gặp Arne, ma cà rồng bị gọi là "kẻ tệ hại nhất" của thành phố. Và rồi, ngay trong đêm đó, một vụ giết người mới lại xảy ra. Sự thật đằng sau những sự kiện kỳ quái trong thế giới nơi nhân loại và dị thể giao thoa là gì? "Nào, con người. Hãy nhảy múa dưới ánh trăng đỏ thẫm."